Synopsis
Jinheung dan Seon-u bertatap muka. Su-ho mencurigai adanya kecurangan. Jiso mungkin memiliki pengkhianat di tangannya. Para hwarang berdiri di belakang pilihan mereka. Ditetapkan selama dinasti Silla, Sam Maekjong adalah putra dari raja yang jatuh dan bupati ratu saat ini, Jiso, tetapi dia telah disembunyikan untuk perlindungan sejak dia masih kecil, ketika ayahnya dibunuh. Selama bertahun-tahun para bangsawan yang kuat telah mencoba dan gagal merebut kekuasaan dari Jiso, menyebabkan dia menjadi waspada dan bahkan enggan menyerahkan tahta. Saat putranya beranjak dewasa, dia menciptakan Hwarang, sebuah kelompok elit pemuda laki-laki yang berlatih dalam pertempuran dan pendidikan. Keberadaan mereka melintasi faksi kekuatan yang ada dan Sam Maekjong berada di antara barisan mereka dengan nama palsu Kim Ji-Dwi, tanpa sepengetahuan anggota Hwarang lainnya. Sekelompok elit prajurit muda yang terlatih dalam moral dan seni bela diri menemukan cinta dan persahabatan di Silla selama periode Tiga Kerajaan kuno Korea.