Synopsis
Setelah menyelesaikan pelatihan khusus di Camelot, Takeshi kembali ke rumah dan menemukan Gekkou muncul dari rumah mereka dengan Twilight digenggam di tangan kanannya—berlumuran darah. Penglihatan mimpi buruk yang pernah Takeshi lihat melalui kekuatan Twilight akhirnya terwujud. Gekkou mengklaim bahwa dia memukul ibu mereka untuk membela diri. Tidak dapat menahan amarahnya saat melihat orang yang dicintainya terluka lebih lama lagi, Takeshi akhirnya tega melawan Gekkou dengan tegas. Takeshi Nanase adalah seorang anak SMA biasa yang memiliki masa lalu yang agak kelam. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Mui Aiba, dengan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya, pingsan di kampus sekolah. Pertemuan ini mengubah takdirnya sepenuhnya. Dia memberi tahu Takeshi bahwa dia adalah seorang pesulap, dan dia meminta maaf, karena dia mengubah Takeshi menjadi seorang pesulap juga. Apa yang dulu dikenal Takeshi sebagai satu dunia sebenarnya adalah dua dunia — dunia tempat tinggal para penyihir dan dunia tempat tinggal manusia.