Synopsis
Kim Young Joon adalah jurusan filsafat di sebuah universitas. Dia mengakui perasaannya kepada teman sekelas wanita, tapi dia menolaknya. Dia menerima penolakannya dengan keras. Kim Young Joon kemudian bertemu dengan seorang tunawisma misterius, Kim Deuk Hwan yang tinggal di bawah jembatan kecil. Kim Deuk Hwan juga mengalami penolakan dalam cinta dan mereka menjalin persahabatan.